En octobre 1931, André François-Poncet est nommé ambassadeur en Allemagne. Dans ses rapports, il alerte son gouvernement sur les dangers du national-socialisme. Au jour le jour, il rapporte aussi bien l’acclamation du dictateur lors des Jeux olympiques de 1936 que la préparation du pays à la guerre. Mais il se fait surtout le témoin de la persécution des Juifs.